Главная » Hi-Tech » Обменивали BMW на майнеры, теперь продают на Avito: чем обернулся ажиотаж на рынке криптовалют год спустя

Обменивали BMW на майнеры, теперь продают на Avito: чем обернулся ажиотаж на рынке криптовалют год спустя

И почему в 2018 году «домашние» майнеры и инвесторы остались в проигрыше.

В закладки

Аудио

В декабре 2017 года криптовалюта устанавливала новый максимум едва ли не каждую неделю, а эксперты ожидали, что в будущем году курс поднимется до $50–100 тысяч. 27 ноября 2018 года курс биткоина упал до рекордно низкого значения за год — $3700.

Другие скупали видеокарты и становились «фермерами»: майнили эфир и другие альткоины. В то время ажиотаж вокруг криптовалют достиг пика: далёкие от мира ИТ и финансов люди брали кредиты и продавали ценное имущество, чтобы побыстрее купить биткоины и заработать на их росте.

Некоторые предприниматели решили заработать на ажиотаже.

  • Сооснователь консалтингового агентства Modern Token Максим Росляков вместе с партнёром Александром Гаркушей одним из первых в Москве занялся проведением ICO-кампаний для российских и международных стартапов.
  • Основатель маркетингового агентства ICO Hero Евгений Дедяев продавал ASIC-майнеры, затем проводил маркетинг для ICO-проектов, сейчас создаёт программное обеспечение для криптотрейдеров.

Они рассказали о том, как в России возникла своя «золотая лихорадка», сколько зарабатывали на пике компании, обслуживающие криптоиндустрию, как они адаптировались к падению курса криптовалют и почему «домашние» майнеры и инвесторы остались в проигрыше.

Весна-лето 2017 года: о криптовалютах узнаёт широкая аудитория

  • 21 мая курс биткоина превысил $2000, а 12 июня — $3000.
  • 31 мая основатель Mozilla Брендон Айк провёл ICO для браузера Brave и привлёк $35 млн за 24 секунды.
  • 13 июня курс эфира достиг $400, причём темп роста по сравнению с мартом составил более 2000%.

О них заговорили даже на российском телевидении. К середине 2017 года криптовалюты вышли за пределы ИТ-сообщества и привлекли внимание обычных людей.

Рассказывая о биткоине, ведущая шоу «Утро России» Елена Николаева назвала его «самым доходным вложением», которое «выгоднее золота, нефти и многих ценных бумаг».

Узнав, что криптовалюты можно добывать самостоятельно, многие решили сконструировать фермы для майнинга: по данным «Ведомостей», некоторые покупатели брали одновременно по 200–600 видеокарт.

Из-за этого возник дефицит, видеокарты практически исчезли из продажи даже в Москве и Санкт-Петербурге, а ритейлеры увеличили цены на 50–60%.

Однако к тому времени сложность майнинга биткоина выросла настолько, что использовать для расчётов видеокарты оказалось невыгодно, и тогда криптоэнтузиасты стали скупать майнеры на основе ASIC-чипов.

К примеру, вычислительная мощность (хэш в секунду) фермы из шести видеокарт Radeon RX 560 составляет 60-72 Мх/с, а одного ASIC-майнера Bitmain L3 — 504 Мх/с.

Среди них — Евгений Дедяев. Спрос на этом рынке превышал предложение, и многие предприниматели увидели бизнес-нишу. Он решил заняться дропшиппингом: искать клиентов, которым нужен майнер, брать с них предоплату с наценкой и заказывать устройство в Китае с доставкой до адресата.

Он собрал в Краснодаре команду из маркетологов, CPA-специалистов, технических специалистов и SMM-менеджеров, создал посадочную страницу, сайт и настроил контекстную рекламу, потратив на подготовку около 50 тысяч рублей.

В сентябре 2017 года Дедяев с командой перебрался в Москву, где открыл компанию BTC Mining и продолжил заниматься дропшиппингом. Также предприниматель предлагал дополнительные услуги: установку, настройку и «разгон» оборудования, а также организацию майнинг-отелей.

Тогда наш суточный оборот составлял 1 млн рублей. Организовали отдел продаж, отдел технического сопровождения и в начале октября стали получать около 300 заявок в сутки, поскольку у нас был хороший маркетинговый бэкграунд.

Евгений Дедяев

После того как сингапурский финтех-проект TenX привлёк $81 млн (или 245 тысяч эфиров) менее чем за пять минут, многие российские предприниматели также решили попытать удачу на ICO. Рынок ICO также был на подъеме.

В Москве стали появляться первые консалтинговые компании, которые предлагали услуги по проведению ICO под ключ: прорабатывали экономическую модель проекта, проводили маркетинговую кампанию и выводили его на биржу.

Modern Token, которую учредили физик Александр Гаруша и бывший ecommerce-директор московского ЦУМа Максим Росляков, была одной из них.

В тот момент рынок находился в состоянии ажиотажа, и для меня было очевидным, что маркетологи сильно не дорабатывали в плане интернет-маркетинга.

Они делали крайне несистемные усилия: размещали баннеры, публиковали статьи на Bitcoin Talk, но даже без примитивного ретаргетинга, контекстной рекламы и так далее.

Максим Росляков

Из них расходы на маркетинг составляли $200 тысяч, а остальное — выручка агентства. Услуги Modern Token обходились клиентам в среднем в $310 тысяч.

Максим Росляков

Осень-зима 2017 года: ажиотаж

  • 13 октября курс биткоина за сутки вырос почти на 20% до $5800 и продолжил расти.
  • 28 ноября курс биткоина превысил $10 тысяч, 7 декабря — $15 тысяч, а 17 декабря достиг исторического максимума — $20 042.
  • 11 декабря Чикагская биржа опционов начала торги фьючерсами на биткоин.

Рынок продажи ASIC-майнеров процветал. Осенью 2017 года курсы биткоина и других криптовалют резко выросли, а вместе с ними — и популярность майнинга.

По подсчётам предпринимателя, его конкурентами стали не менее десяти человек. Благодаря модели дропшиппинга порог входа оставался низким, и Евгений Дедяев столкнулся с проблемой: некоторые менеджеры по продажам BTC Mining стали увольняться и открывать свои компании в этой сфере.

В то же время на рынок пришли перекупы: «Образно говоря, это люди, которые ещё вчера на “Горбушке” продавали подержанные iPhone, а теперь решили заняться продажей ASIC-майнеров», — вспоминает Дедяев.

Дела у них шли неплохо — они покупали себе машины, квартиры и тому подобное.

Однако из-за высокого спроса на рынке возник дефицит ASIC-майнеров, и поставщики стали повышать цены. К осени у Дедяева было достаточно средств, чтобы заказывать устройства в Китае.

В 2017 году Дедяев приобрёл эту модель за 320 тысяч рублей, а продал за 415 тысяч рублей. Например, нынешняя стоимость майнера Bitmain Antminer S9 — чуть больше 30 тысяч рублей.

Покупатели были готовы переплачивать: им казалось, что благодаря росту курсов криптовалют в долгосрочной перспективе они в любом случае отобьют расходы и останутся в плюсе.

У многих не было денег, рассказывает Дедяев, и покупатели меняли на майнеры машины, квартиры и другое дорогостоящее имущество.

За миллион рублей мы получили автомобиль, который на рынке стоит 2,5 млн рублей. При мне клиент обменял новый BMW X5 на два ASIC-майнера Bitmain Antminer L3.

Я знаю, что много людей брали кредиты в МФО и покупали на них альткоины либо токены ICO. Нам также предлагали обменять квартиру на наше оборудование, но мы на это не шли.

Сейчас же валюты не привязаны к золотому стандарту. Но из-за таких участников этот рынок поднимался, как новое МММ, хотя деньги или другие активы, которые торгуются, не имеют своей цены — они стоят ровно столько, сколько за них готовы платить.

Вернее, остались с кредитами. По моему опыту, все, кто купили майнеры или токены в ноябре-декабре 2017 года в надежде заработать гигантские суммы, остались ни с чем.

Когда криптовалюта преодолевала очередной рубеж, кто-то начинал жалеть, что не приобрёл её раньше. На фоне стремительного роста курса биткоина в декабре 2017 года общественное мнение разделилось.

Кто-то считал, что отметка в $20 тысяч — не предел, и до конца года 2017 года биткоин вырастет как минимум до $23 тысяч, а в перспективе может дойти и до $33 тысяч.

Запись от 17 декабря, когда стоимость биткоина дошла до $20 тысяч Запись от 19 декабря

Некоторые читатели vc.ru делились якобы «инсайдерской информацией» и прогнозировали, что стоимость биткоина поднимут до $90 тысяч к марту-апрелю 2018 года.

Ажиотаж вокруг криптовалют разогревали и эксперты, которые прогнозировали многократный рост биткоина в 2018 году вплоть до $100 тысяч.

С ней согласились технический аналитик сайта Brave New Coin Джош Олшевич, а также руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев. «Думаю, что цена биткоина будет продолжать расти и достигнет отметки $50 тысяч в течение следующего года», — предполагала вице-президент ИК «Прайм Капитал» Светлана Иванова.

Вполне реально, что курс дойдёт до $100 тысяч». Самый оптимистичный прогноз дал президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин: «В следующем году, я считаю, что он (биткоин — vc.ru) вырастет в три-пять раз.

Более осторожную позицию заняли замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова и директор по инвестициям в инвестфонде CryptoLife Мансур Гусейнов.

По мнению Гусейнова, потенциал роста криптовалюты — $35–50 тысяч, потенциал падения — $10 тысяч, «но не ниже $4500». Мильчакова предположила, что биткоин может как вырасти до $60 тысяч, так и упасть до $1 тысячи.

Однако точнее всего оказался прогноз одного из читателей vc.ru.

Зима-весна 2018 года: рынок схлопнулся

  • 17 января 2018 года курс биткоина упал до $9800, а 6 февраля — до $6100. К марту курс ненадолго отскочил до $11,8 тысячи.
  • Согласно отчёту консалтинговой компании E&Y, с помощью ICO проекты привлекли $4 млрд, из них $310 млн в России. 32% проектов затруднились назвать сроки запуска продуктов, для которых они собирали деньги.
  • Если в июне 2017 года привлечь необходимую сумму в ходе ICO удавалось 93% проектов, то к ноябрю 2017 года доля таких проектов упала до 23%.
  • По данным E&Y, к октябрю 2018 года токены 90% всех проведённых в 2017 году ICO торгуются ниже стартовой отметки. При этом более 70% проектов так и не представили продукт.

Продавцам пришлось снижать цены, и они оказались в непростой ситуации. Вслед за курсом биткоина упал спрос и на оборудование для майнинга.

Осенью 2017 года, когда из-за дефицита на рынке модель дропшиппинга перестала работать, продавцы стали привлекать инвестиции, чтобы закупать товар в Китае.

«Потом они снова брали у инвесторов деньги в надежде на будущий рост, покупали ещё оборудование и снова попадали на падение рынка», — рассказывает Евгений Дедяев. В январе 2018 года они обнаружили, что устройства, которые полмесяца назад стоили в закупке по 320 тысяч рублей, нельзя продать дороже 250 тысяч рублей.

Все компании на этом рынке крутили не свои деньги: я знаю людей, которые брали и по 30 млн рублей у всяких интересных и не всегда «белых» персонажей.

И я знаю, что некоторые люди попали под уголовные дела, а некоторых уже нет в живых. Соответственно, когда криптовалюта упала, все эти компании начали закрываться. Потому что большие деньги — это всегда большие риски.

Евгений Дедяев

По его оценке, в России не менее 100 таких компаний. Увидев падение спроса, Дедяев переключился на продажи оборудования корпоративным клиентам, которые организовали промышленный майнинг биткоинов.

В b2c-сегменте маржа упала до тысячи рублей с устройства. Весной 2018 года он продавал 50–300 ASIC-майнеров в месяц, однако маржа была ниже, чем во время пикового спроса: 5–12 тысяч рублей с одного устройства.

Предприниматель установил прототип в нескольких майнинг-отелях, но из-за нового падения курса криптовалют люди разочаровались в майнинге, и продукт так и не вышел в коммерческий релиз. Чтобы подстраховаться, Дедяев вместе с командой начал разрабатывать софт — систему мониторинга ферм на видеокартах Teamininig.

Тогда предприниматель стал искать новую золотую жилу, обратил внимание на сферу ICO и начал привлекать CPA-трафик для криптопроектов.

Тогда рынок ICO ещё не был так мёртв, как сейчас: можно было вложить $10 тысяч в маркетинг и получить $100 тысяч в виде проданных токенов.

Механика одна и та же: если ты умеешь проходить модерацию в PPC-каналах и умеешь работать на зарубежном рынке, то тебе больше ничего не нужно. Мы очень неплохо заработали, параллельно работая по CPA с разными онлайн-казино и букмекерами.

Евгений Дедяев

Этому способствовало несколько факторов. По мнению сооснователя Modern Token Максима Рослякова, к весне 2018 года рынок ICO уже начал схлопываться.

Первой стала Facebook, следом за ней — Google. Во-первых, в начале 2018 года крупные рекламные платформы решили запретить рекламу ICO и криптовалют. «Это привело к резкому падению трафика на всех сайтах и сильному снижению маркетинговых кампаний», — рассказывает Росляков.

В феврале 2018 года сайт Bitcoin.com провёл исследование и назвал «мёртвыми» 59% проектов, которые привлекали деньги с помощью ICO в 2017 году. Во-вторых, у людей падало доверие. Всего компания исследовала 902 проекта, из них:

  • 142 так и не смогли привлечь достаточное финансирование.
  • 276 привлекли средства и либо украли их, либо прекратили работу.
  • 113 проектов либо прекратили поддержку в соцсетях, либо обладали слишком малым числом единомышленников.

Рынок быстро надулся и в тот же момент быстро схлопнулся — и продолжает остывать по сей день.

А криптоэнтузиасты, которые вкладывали средства в первые ICO, многократно увеличивали суммы и вкладывали в следующие ICO, — по большей части потеряли деньги.

Максим Росляков

Продавая токены за биткоины и эфиры, многие оставили криптовалюту на кошельках, и за несколько месяцев она обесценилась. Деньги потеряли и основатели криптопроектов, которым удалось провести успешные ICO.

В апреле — всего $8 млн. В январе 2018 года 20 тысяч эфиров стоили $28 млн. По словам Рослякова, выиграли те, кто сразу перевели привлечённую криптовалюту в фиатные деньги на пике курса. Предпринимателям пришлось корректировать планы по разработке продуктов и урезать расходы.

Пока рынок рос, агентство нанимало сотрудников и увеличило штат до 35 человек. Сложности из-за обвала рынка криптовалют и ICO возникли и у Modern Token. Когда рынок обвалился, компания не сразу сократила персонал — было жалко расставаться с профессиональной командой.

Поэтому сложно сказать, что мы озолотились, но мы немного потеряли на этом рынке. Мы зарплатами прожгли существенную долю того, что заработали.

Компания сменила сферу и от организации ICO перешла в консалтинг: анализирует бизнес клиентов и объясняет, можно ли внедрить блокчейн. Сейчас в Modern Token работает шесть человек.

Кроме того, занимается технической реализацией — написанием смарт-контрактов и соединением блокчейна с действующими информационными системами.

Один российский, другой — зарубежный. В настоящее время Modern Token консультирует два банка.

Тогда предприниматель решил снова попытать удачу с разработкой программного обеспечения для криптоиндустрии. К августу 2018 года маркетинг ICO окончательно перестал быть выгодным занятием, рассказывает Евгений Дедяев.

Дедяев называет эту сферу «единственным местом, где можно зарабатывать»: «Бот может принести доходность 10% в месяц, топовый трейдер — 30–40% в месяц. В этот раз он обратил внимание на криптотрейдинг. Я говорю о приросте в биткоинах».

Дедяев планирует запустить продукт в начале 2019 года. С августа 2018 года предприниматель разрабатывает платформу для Startrade Capital, которая включает торговый терминал, дневник трейдера и функции для технического анализа.

Это обычный торговый терминал, который позволяет управлять с одного экрана несколькими биржами, а также инвестиционная биржа, на которой инвестор может найти трейдеров и криптофонды.

Я нахожу трейдера и заключаю с ним смарт-контракт, в котором прописываются условия распределения прибыли.
Например, у меня есть 10 биткоинов.

Это глобальный тренд на уберизацию. За этим будущее. Задача нашей команды — убрать посредников и чёрные схемы.

Евгений Дедяев

Осень 2018 года: курс биткоина снова упал

По мнению Максима Рослякова, это могло произойти по двум причинам. 27 ноября курс биткоина упал до уровня августа 2017 года и составил $3700.

«В пользу этой версии говорит то, что эфир начал обваливаться первым, а не весь рынок снижался. Во-первых, привлекавшие эфир и биткоин ICO-проекты решили обменять криптовалюту на фиатные средства. У многих ICO были большие позиции по эфиру, который они собирали через смарт-контракты».

График стоимости биткоина. Данные Coinmarketcap График стоимости эфира (зелёная линия). Жёлтая — соотношение стоимости эфира к биткоину. Данные Coinmarketcap

Во-вторых, падение рынка могло произойти из-за инвесторов, которые после нового снижения потеряли терпение и решили вывести активы в фиатные средства.

«И дальше началась типичная картина кризисного рынка, когда люди выходят из актива, он дешевеет, другие видят, что он дешевел плавно, а теперь — резко, и тоже решают выскочить в кэш, чтобы сохранить хоть что-то», — рассуждает Максим Рослаков.

По запросу «ферма» на Avito — 1139 объявлений только в Москве, большинство появилось за последнюю неделю. Из-за падения курса эфира «домашние» майнеры, которые скупали видеокарты в 2017 году на волне ажиотажа, тоже начали паниковать.

Пример объявления

А в качестве причины продажи указывают форс-мажор: «потерял доступ к дешёвому электричеству», «жена не разрешает майнить», «установил слишком много ферм, в помещении жарко» и так далее. Почти в каждом объявлении владельцы обещают покупателям «высокую доходность», «быстрый возврат инвестиций» и другие преимущества.

Руслан (имя изменено) собрал свою ферму из восьми GeForce GTX 1070 в декабре 2017 года. Редакция vc.ru связалась с одним из таких продавцов. За видеокарты заплатил около 260 тысяч рублей, а несколько месяцев назад продал квартиру, где стояла ферма.

Боится, что она либо загорится, либо её украдут. Майнить дома не может, а ставить ферму в гараж — не хочет. Сейчас хочет продать её за 240 тысяч рублей.

Руслан считает, что заработал больше, чем потратил: по курсу декабря 2017 года его портфель оценивается в 800 тысяч рублей. За девять месяцев он намайнил около 13 Zcash, чуть меньше одного эфира и несколько других альткоинов.

Теперь он снова ждёт повышения курса: сейчас намайненная криптовалюта стоит не дороже 100 тысяч рублей, и Руслан не торопится её выводить.

Недели две назад он был высокий, там сумма нормальная была. Завтра курс может подскочить. Но я не снимаю криптовалюту — с помощью монет играю на бирже и жду, когда подрастут.

Руслан

надеется на рост курсов криптовалют

Потому что в оборудование они деньги вложили, а себестоимость обслуживания нулевая — если ничего не сгорело, то система будет работать». По словам Максима Рослякова, даже при нынешнем курсе майнинг может быть выгодным, если у майнера есть доступ к дешёвому электричеству и большие вычислительные мощности: «Люди, которые майнят в гараже, но воруют электричество — они как майнили, так и майнят.

Кроме того, благодаря алгоритмам майнинга биткоина и эфира, которые основаны на принципе Proof of work, система автоматически поддерживает жизнеспособность, регулируя сложность вычислений.

  • Когда курс криптовалюты падает, майнеры из-за низкой рентабельности отключаются от системы. Тогда падает сложность вычислений, и оставшиеся участники получают больше монет.
  • Когда курс и рентабельность добычи криптовалют растут, к системе подключаются новые майнеры, но средний размер вознаграждения на участника снижается.

«Это одна из гениальных идей блокчейна и создателей proof of work — система обладает большим запасом живучести благодаря способности к самобалансированиюю», — рассуждает Росляков.

Осторожные прогнозы: что будет с рынком

В этом и есть смысл фондового рынка — купил дёшево, продал дорого». Евгений Дедяев уверен, что на рынке криптовалют будет новый скачок, поскольку он подвержен влияниям циклов — как рынок золота или ценных бумаг: «Схема Pump and dump работает — сперва происходит накачка рынка, люди закупаются на хаях, потом когда курс падает — на эмоциях продают.

В качестве позитивного фактора, который может оживить рынок, Дедяев называет запуск криптобиржи Bakkt — проект оператора нью-йоркской фондовой биржи, компании Intercontinental Exchange (ICE), Microsoft, сети кофеен Starbucks и консалтинговой компании BCG.

Запуск Bakkit неоднократно переносился: сперва он был назначен на ноябрь 2018 года, потом на декабрь, а затем — на 24 января 2019 года. С помощью платформы пользователи и институциональные инвесторы смогут покупать, продавать и хранить цифровые активы в глобальной экосистеме.

Один из сценариев использования — международные расчёты. По мнению Дедяева, даже если биткоин обесценится до $1000, у него всё равно есть будущее.

Уже полгода торговцы с рынка в Люблино и «Садовода» покупают крипту в промышленных масштабах и используют её для расчёта с поставщиками в Китае.
Что радует: крипта в России получила реальное применение.

Можно, конечно, отправить наличку, но это долго, непонятно. Это быстрее: другого способа отправить деньги за 10 минут в Китай нет. А так — купил крипту в обмен на 0,5%, там её перевели в нал.

Рынок крипты нашёл применение для обнально-конвертных схем. Большая часть московского ширпотреба использует для расчёта криптовалюты.

Евгений Дедяев

Например, в Африке: «Мы это сейчас видим — биткоин на африканских криптобиржах торгуется по совсем другим коэффициентам», — рассуждает Дедяев. Кроме того, криптовалюты будут пользоваться популярностью в странах с неразвитой банковской системой.

Но я думаю, что эпоха «золотой лихорадки» потихоньку закончится, а криптовалюта найдёт своё применение в реальном мире. Что будет с рынком криптовалют, знают только «киты» и инвесторы.

Евгений Дедяев


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан
Обязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Ещё Hi-Tech Интересное!

Версии дела Майкла Калви: что говорят следствие, арестованный, заявитель и СМИ

Официальные версии, заявления Калви и Юсупова, анализ отчётности и правок в уставе IFTG и возможная борьба за власть в «Восточном». В закладки Майкл Калви в зале суда «Ведомости», Максим Стулов Уголовное дело по ч. 15 февраля 2019 года главу инвестиционного ...

Окаменелый паук умеет светить глазами даже спустя миллионы лет

Однако исследователям также удается обнаружить тела древних насекомых, и чаще всего они находятся внутри янтаря. Когда археологи сообщают о находке останков какого-либо животного, речь обычно идет об ископаемых костях. Необычная смерть помогла ему сохранить интересную способность его глаз до сегодняшних ...